Municipiul Alba Iulia lansează o ofertă publică de obligațiuni cu o valoare totală de până la 30 de milioane de euro, adresată atât persoanelor fizice, cât și investitorilor instituționali. Perioada de subscriere este stabilită între orele 9:00, pe 21 septembrie 2026, și ora 11:00, pe 25 septembrie 2026. Emisiunea este intermediată de BRD - Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, vizând diversificarea surselor de finanțare pentru dezvoltarea locală.
Investiția minimă necesară pentru subscrierea obligațiunilor este de 1.000 de euro, ceea ce echivalează cu un număr de minimum 10 titluri, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Emisiunea cuprinde un total de până la 300.000 de obligațiuni, care vor avea o maturitate de 10 ani. Dobânda va fi plătită trimestrial către investitori, iar rata finală a cupoanului va fi determinată la încheierea perioadei de ofertă prin procesul de bookbuilding.
Randamentul oferit de municipalitate este calculat pe baza indicelui EURIBOR la 6 luni, la care se adaugă o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90%. Având în vedere că EURIBOR la 6 luni pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2026 este de 2,6%, dobânda totală poate ajunge la aproximativ 5,5%. Această rată este aproape dublă față de cele mai mari dobânzi practicate în prezent de băncile din România pentru depozitele în euro pe o perioadă de 12 luni.
Fondurile colectate vor fi direcționate către proiecte specifice și gestionarea datoriei. Aproximativ 18,5 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea datoriei publice locale existente, în timp ce restul banilor vor cofinanța două proiecte aflate deja în execuție. Acestea sunt artera cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului și pasajul subteran din zona Stadionului Unirea, ambele fiind susținute și prin fonduri europene nerambursabile.
Emisiunea este garantată prin veniturile proprii ale Municipiului Alba Iulia, printr-o garanție reală mobiliară în favoarea deținătorilor de titluri. După finalizarea procedurilor legale, municipalitatea intenționează să solicite admiterea obligațiunilor la tranzacționare pe segmentul principal al Bursei de Valori București. Investitorii de retail pot subscrie prin BRD - Groupe Société Générale, în baza unui cont curent în euro, sau prin orice Participant Eligibil autorizat de BVB.
Municipiul Alba Iulia deține un rating de credit pe termen lung de „BBB-” cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings, fiind limitat de ratingul suveran al României. Totuși, instituția a obținut un profil de credit de sine stătător (Standalone Credit Profile) de „a-”, ceea ce indică o situație financiară solidă. Această emisiune reprezintă a șaptea oportunitate de utilizare a pieței de capital pentru oraș, începând cu prima emisiune realizată în anul 2002.