Primăria Municipiului Alba Iulia a listat joi, 15 octombrie, la Bursa de Valori București o nouă emisiune de obligațiuni municipale. Valoarea totală a instrumentelor financiare este de 30 de milioane de euro, cu scadența stabilită pentru anul 2036. Aceasta reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni a municipalității care este admisă la tranzacționare pe bursă, marcând o continuitate a relației cu piața de capital începută încă din anul 2002.
Emisiunea, identificată prin simbolul bursier ALB36E, cuprinde un total de 300.000 de obligațiuni, fiecare având o valoare nominală de 100 de euro. Structura dobânzii este de tip variabil, fiind calculată pe baza indicativului EURIBOR la șase luni, la care se adaugă o marjă de 2,5 puncte procentuale. Pentru primul cupon, rata anuală a dobânzii a fost stabilită la 5,57%, cu plăți efectuate semestrial până la scadența de pe 30 septembrie 2036.
Procesul de subscriere, desfășurat în perioada 21-25 septembrie, a generat un interes masiv din partea investitorilor. Oferta a atras subscrieri de peste 77 de milioane de euro, ceea ce înseamnă că cererea a depășit valoarea emisiunii cu peste 47 de milioane de euro, de peste 2,5 ori. Din punct de vedere al participanților, oferta a fost subscrisă de către patru persoane juridice.
Fondurile colectate vor fi direcționate către finanțarea unor proiecte de infrastructură locală și către gestionarea datoriei. Municipalitatea va utiliza banii pentru cofinanțarea a două proiecte susținute prin fonduri europene nerambursabile: construcția culoarului verde de mobilitate din sud-vestul orașului și realizarea pasajului subteran din zona Stadionului Unirea. O parte din resurse va fi utilizată și pentru refinanțarea datoriei publice locale existente.
În prezent, la Bursa de Valori București sunt listate obligațiunile a 13 municipii și 4 județe din România, inclusiv prima emisiune de obligațiuni municipale verzi. Piața obligațiunilor municipale este considerată de autoritățile de reglementare ca având un potențial ridicat de creștere în cadrul sistemului financiar național.
Alte instrumente financiare ale orașului rămân active pe piață, precum emisiunea ALB27, în valoare de 32 milioane de lei, cu maturitate în noiembrie 2027. Primăria Municipiului Alba Iulia are posibilitatea de a răscumpăra anticipat obligațiunile ALB36E la data plății celui de-al 14-lea cupon, în anul 2033, după ce vor împlini 7 ani de la data emisiunii.