Municipiul Alba Iulia a lansat luni, 21 septembrie, o ofertă publică de obligațiuni municipale denominate în euro, în valoare de până la 30 de milioane de euro. Emisiunea, care se va desfășura până vineri, 25 septembrie, la ora 11.00, este destinată atât investitorilor de retail, cât și celor instituționali. Fondurile colectate vor fi direcționate către finanțarea unor proiecte de infrastructură aflate în etapa de execuție și pentru refinanțarea unei părți din datoria publică locală a orașului.
Proiectele de infrastructură vizate de această finanțare includ construcția arterei cu rol de culoar verde de mobilitate din zona de sud-vest a orașului, precum și realizarea pasajului subteran din zona Stadionului Unirea. Administrația locală a decis să utilizeze aceste resurse pentru a susține dezvoltarea urbană și conectivitatea. O parte din suma atrasă va fi însă alocată și pentru gestionarea datoriei publice locale existente, în scopul optimizării structurii financiare a municipiului.
Emisiunea cuprinde până la 300.000 de obligațiuni, având o valoare nominală de 100 de euro fiecare. Subscrierea minimă este stabilită la 10 obligațiuni, ceea ce reprezintă un prag de 1.000 de euro. Obligațiunile au o maturitate de 10 ani, plata dobânzii fiind efectuată trimestrial. Investitorii vor putea subscrie la o marjă cuprinsă între 2,50% și 2,90% peste EURIBOR la 6 luni, într-un context în care emisiunea este garantată cu veniturile proprii ale municipiului.
Operațiunea este intermediată de BRD – Groupe Société Générale S.A. și Raiffeisen Bank România, având VMB Partners în rolul de consultant financiar. Investitorii de retail pot subscrie prin intermediul BRD – Groupe Société Générale sau prin orice Participant Eligibil autorizat de Bursa de Valori București. Pe partea instituțională, subscrierea poate fi realizată prin BRD – Groupe Societe Generale S.A., Raiffeisen Bank S.A. Co-Aranjor sau prin orice Participant Eligibil cu care aceștia au deja o relație contractuală pentru servicii de investiții.
Aceasta reprezintă a șaptea emisiune de obligațiuni municipale realizată de Alba Iulia începând cu anul 2002, orașul având o experiență de peste două decenii pe piața de capital. Gabriel Pleșa a menționat că scopul rămâne diversificarea surselor de finanțare pentru îmbunătățirea calității vieții locuitorilor. În prezent, municipiul deține un rating de credit pe termen lung BBB-, cu perspectivă negativă, acordat de Fitch Ratings, un element pe care primarul l-a considerat important pentru încrederea investitorilor.
Procesul de subscriere se încheie vineri, 25 septembrie, la ora 11.00. Prin această mișare financiară, Alba Iulia continuă strategia de utilizare a instrumentelor de capital pentru a susține investițiile publice și pentru a menține un profil financiar solid, bazat pe experiența acumulată de la prima emisiune de obligațiuni din 2002.